最近一段时间，大家想想
asml，tel业绩顶不住
台湾晶圆厂业绩顶不住
华虹满产
中芯满产
中芯满产的产能结构下，成本极大优化，但是毛利率没有特别好的指引
这是在干什么，在投入，在验证，在优化，在蓄势
同样，存储那边，无论是dram，nand都在加速，下半年的订单还会激增
中微公司，拓荆科技二季度已经跟大家说了先进机台开始量产，不断加速
然后你们揪着毛利率，pe这些东西在那拧巴来拧巴去，用这个视角去看投入不断加大，进步不断加大的核心公司，是不是有点可笑
等着吧，三季度几个设备公司还要加速
一群机构二季度不断清仓半导体，清仓基本面最好的这些核心公司
可耻可悲可叹
到现在，我们存储的全球占比才6%到8%，先进制造的全球占比3%应该都没有
先不要说ai的先进制造有多快
就各种soc，dram，nand，车规等等，都够半导体设备公司吃的饱饱的
明年北方华创，拓荆科技，按照目前的市值，有没有5ps，谁来回答下我
这四五年几乎不增长的，市占率巨高的kla，lam，往往都有30pe，10倍左右的ps
那我们这边，在local for local的背景下，在zw，tj，hc不断逼近lam amat的背景下
我们存储，先进制造在市占率还在个位数的背景下，发展阶段和美巨头完全不同的背景下
这是一个什么样的定价体系
市场服务科技，我看这个市场只剩下美式价值观的羊群效应了
$拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$