Deepseek与SAP的关系
这两天，我提到一个逻辑，deepseek可能会让企业开始用大模型重构部分工业和管理软件，绕过第三方供应商。我也提到了华为和特斯拉自研ERP软件案例。之前几个月，我也提到，瑞典有金融科技初创企业，宣布放弃使用salesforce和workday等第三方SAAS软件，改成自己用AI大模型自研。
但是与此同时，SAP成为了欧洲股市对股指贡献最大的一个公司。
看一下股价，过去已经连续上涨4倍。
我对SAP的印象还留在2020年那个一天暴跌20%的黑天鹅。
SAP在德国交易的股票周一暴跌约22%，创24年来最大跌幅，市值一日蒸发约300亿欧元。
三季度财报不及预期，放弃业绩目标，德国企业软件巨头SAP股价创逾20年最大幅度暴跌。
在周日晚发布的新版战略中，SAP还放弃了2023年的增长目标。预计到2025年，实现调整后360亿欧元的年收入，其中220亿欧元将来自云收入。
SAP CEO 柯睿安(Christian Klein)表示：“向云端的迁移以及转变业务模式已经成为企业的必经之路。”
现在看，SAP当初的战略规划已经完美实现。最新发布的业绩很好，云计算业务增速很高，超过预期。
德国软件业巨头SAP SE(SAP.US)周二美股盘前公布第四季度业绩，该巨头Q4云计算业务销售额略超分析师普遍预期。
按固定汇率计算，云计算业务营收同比增长27%，达到47.1亿欧元(约合49亿美元)。相比之下，机构汇编的分析师平均预期约为46.8亿欧元。
SAP近年来大力推广其基于人工智能(AI)技术的云计算服务，以激励客户们从传统的现场类型服务器转向云端IT云计算基础设施，因为云端的每位客户平均支出规模更高。
SAP等软件公司越来越关注那些能够在无人监督的情况下完成任务的AI代理。
市场所聚焦的业绩展望方面，SAP将2025年云计算业务销售额预期上调至216亿欧元至219亿欧元，高于此前该公司预测的215亿欧元以上。
SAP在第四季度达成的大型云计算业务交易中，有一半以上规模与人工智能息息相关。
过去一年，在AI热潮推动之下，大量企业级客户开始配置SAP AI应用，以及涌向SAP云计算平台开发AI应用软件并配置AI推理算力资源。
如果仔细研究，可以发现公司在2020年调整的战略规划目标，是2025年实现220亿欧元将来自云收入。但是最新的预测，SAP将2025年云计算业务销售额预期上调至216亿欧元至219亿欧元，这个业绩并没有超过2020年的规划。从这个角度说明，公司的战略规划目标刚刚达成，并没有超过预期。
与此同时，SAP股价已经从底部增长4倍。
这个案例告诉我们，有些公司单季度业绩不达预期，公司放弃年度利润目标，改成更关注长期战略转型，可能是个不错的入场机会。
类似的例子，我们可以看到，前不久拼多多发生过。
最新的特斯拉似乎也有些相似，今年的汽车销量目标没有明确提到20%以上增长，看起来像是放弃了销量目标，不是个好信号。
很多投资者会把管理层放弃业绩增长目标作为一个重大利空。
但是长期投资者应该从另外一角度理解，说明公司在长期转型方面的决心，宁可放弃短期目标也要达成长期目标。
另外，回到本文的开头，deepseek会对SAP这样的企业软件有什么影响？
目前第一阶段，看起来SAP成为了大模型最大的应用场景和受益者，因为它让企业客户加速了从本地往云计算迁移，并且更多利用AI智能体来进行企业管理决策。
前几天，SAP也宣布集成deepseek大模型到自己的ERP软件当中。这个事情也说明，目前deepseek对SAP没有威胁，反而可以帮助SAP吸引客户更好使用自己的ERP软件。
我前面提到，有IT专家认为，deepseek大模型出来之后，目前化工行业很多专家系统可以用大模型重新编写。
而去年瑞典金融科技公司也提到用AI大模型来自研CRM和人力资源等软件，替代salesforce和workday等SAAS软件。
更早的当然还有特斯拉和华为自研ERP的案例，虽然这两个公司自研ERP和大模型关系不大。
我个人观点，大模型确实会让企业管理和工业制造软件产生较大的变化，但是这个变化会比较复杂。
最牛逼的大企业例如特斯拉，华为，他们有强大的软件开发能力，所以他们自研ERP和各种工业软件，完全没有问题，即使没有大模型，他们也可以用传统的软件算法搞定。
还有一部分初创企业，中小企业，他们业务比较简单，为了追求企业管理效率和迭代速度，他们自研基于大模型的企业管理软件，这是完全可能的。
但是大部分企业，恐怕还是不会过于关注自研ERP、CRM等软件，因为对他们来说，这个事情，成了好处不大，不成也没啥坏处。
他们可能更关注一些本行业相关的工业软件，譬如仿真，某些工业流程的专家系统等。
这些东西投入小，产出大，属于更加一针见血，ROI更加明确的项目。
这些领域原先是第三方公司提供，黑盒子，收费高，迭代慢。
如果自己用大模型重构，变成白盒子，一方面可以保护自己公司的知识产权，防止工艺参数泄露，另外一方面，可以让自己的研发创新速度加快，迭代速度更快。
长远来看，我认为很多企业也可能重构ERP，CRM等企业管理软件。
我看到大V@北方的wolf1985 的很多案例，国内很多中小企业老板，之前都是管理大量员工，根本不赚钱，这一两年来转成超级个体模式，只使用少数员工，就开始非常赚钱了。
AI大模型会让企业管理发生巨变。
传统的依赖大量人力资源的管理方式，可能会慢慢淘汰，改成使用AI智能体和机器人，他们更省钱，可以给企业老板创造更多价值。
那么，公司更多依赖AI软件，更少依赖人力，会让企业组织形式和管理形式也发生巨变。
管理一个千人公司肯定需要大型的ERP软件，管理十人公司呢，就不一定需要那么臃肿的ERP软件了，而可能是另外一个更加轻量化，迭代速度更快，更加智能化的ERP软件。
之前有个国外公司的新闻，公司已经冻结新员工招聘，利用AI，把AI节省的钱改成给现有员工涨薪。
未来这种事情也许会更加普遍。
我认为中小企业发生的组织形式巨变会更加明显，几百个员工，甚至上千个员工的公司，变成几十个员工加一堆AI软件替代，是可以实现的。但是其他大型企业，几万，几十万员工的，不可能变成这么小规模，他们也许人数会减少几万，但是绝对规模很大，依然需要SAP这样的大型ERP软件。
所以，deepseek这样的AI大模型，当前对于SAP是利好，可以帮助他的客户转移到云计算，并增加AI的使用。但是长期前景就没那么明确，一批中型客户可能流失，改成第三方的更加敏捷轻量化和智能的ERP软件，或者自己直接用开源大模型重构ERP软件。