雪球上搜索福耀玻璃，影响力第一名现在依然是我。
虽然我不再持有福耀玻璃，但是我可以自诩我正反各个角度研究过很多。
一个事物，只有各个角度，正面，反面，甚至一些发生在边缘的事情，都研究过，才可能最完整的结论。
这一次美团和阿里的商战也是很有意思的，值得反复思考。
我在雪球上关注和认识的价值投资大V，有重仓阿里的，有重仓美团的。
他们有的也许用错误的逻辑赚到了钱，但是你以为你逻辑正确却赔了钱，这个肯定是说明你的逻辑有问题。
而最牛人就像那位复合收益100%的人，他之前重仓美团赚了大钱，而这波他看空也是很迅速的。
我昨天才开始看空美团，他几个月前就发帖看空了。
至少说明他的思维转换很快，嗅觉也很敏锐。
这种人是有天分的，他不赚钱谁赚钱？

雪球上搜索福耀玻璃，影响力第一名现在依然是我。
虽然我不再持有福耀玻璃，但是我可以自诩我正反各个角度研究过很多。
一个事物，只有各个角度，正面，反面，甚至一些发生在边缘的事情，都研究过，才可能最完整的结论。
这一次美团和阿里的商战也是很有意思的，值得反复思考。
我...展开

我说的这些问题，我之前都讨论过。
当然我的观点也不一定是对的，但是我至少有意识去研究这些问题。
大部分价投，当然不是全部，其实就是线性推演罢了，选择一个好赛道，好公司，好管理层，好价格，赌它线性增长。
但是任何线性增长都会到头，他没有搞明白，提前判断，什么情况下这个增长会到头。
毛主席说过，等一首船到你眼前，你才看到，这不是水平，船帆刚在地平线上露头，你就判断出来了，那才是水平。
譬如电动汽车为什么要用全景天幕？为什么电动化会增加汽车玻璃的用量和单价？
这个why，很多人没有考虑过。
什么情况下，汽车玻璃的用量和单价可能减少，这个逆向思维他们也没考虑。
虽然不考虑这些东西，投资福耀玻璃一样赚钱。
但是下一次，投资一个类似的公司，运气没这么好了。
事物之间的联系之复杂，超过想象，最牛逼的人，就像毛主席说的，一叶落而知天下秋，风马牛不相及的两个事物的联系，他都能看出来。
这种人是最牛的，当然也是最少的。

我说的这些问题，我之前都讨论过。
当然我的观点也不一定是对的，但是我至少有意识去研究这些问题。
大部分价投，当然不是全部，其实就是线性推演罢了，选择一个好赛道，好公司，好管理层，好价格，赌它线性增长。
但是任何线性增长都会到头，他没有搞明白，提前判断，什么情况下这个...展开

当然，我声明一下我也不是绝对看空美团。
之前某即时零售电商老板说过一个理论，全国电商是幂律分布，生鲜即时零售是正态分布。
按照这个理论，美团的小象超市，还有线下折扣店，依靠自己的自有品牌都是可以赚钱的。
只不过，如果阿里在AI时代获取了更大的收益，对美团的天花板影响肯定很大。
AI时代，闭环生态为王。
外卖，即时零售，对于电商闭环也是不可缺少的，所以阿里势在必得。

当然，我声明一下我也不是绝对看空美团。
之前某即时零售电商老板说过一个理论，全国电商是幂律分布，生鲜即时零售是正态分布。
按照这个理论，美团的小象超市，还有线下折扣店，依靠自己的自有品牌都是可以赚钱的。
只不过，如果阿里在AI时代获取了更大的收益，对美团的天花板影响肯...展开

142买 然后131割掉了 之前也看好美团 但当时买入一定是左侧。京东没胜算 。但 认为有一个风险没排除 就是阿里可以用钱耗死美团 。所以就割掉了。最后看的确扛不住财大气出的阿里 如今 还被乘胜追击。战斗的主动权基本到了阿里手里了 。正常历史惯性思考也是认为 地推之王团子 打新手京东和曾经的手下败将 很稳。可是架不住人家血条厚啊
逻辑的验证都是动态分析的 惯性思考要不的
等啥时候 阿里进攻显出颓势 和 团子 找到新的应对策略时 就又是一轮机会。不过都需要观察 而不是YY

142买 然后131割掉了 之前也看好美团 但当时买入一定是左侧。京东没胜算 。但 认为有一个风险没排除 就是阿里可以用钱耗死美团 。所以就割掉了。最后看的确扛不住财大气出的阿里 如今 还被乘胜追击。战斗的主动权基本到了阿里手里了 。正常历史惯性思考也是认为 地推之王团子 打新手京东和曾经的手...展开