回复@icefighter: 从大局观来看，我认为功率半导体已经是中国最容易做到世界第一的细分领域。
这点扬杰科技的董事长和我观点一致，也算一个证据。
从行业贝塔来看，下游是汽车，光伏，储能，电网，AI服务器，都是最景气的。
唯一的难点，竞争格局。
这就要靠大局观，想象力了。
我认为，代工厂才是这个行业最有前景的。
当然，代工厂目前业绩最差，大部分人是一眼就忽略了。//@icefighter:回复@icefighter:BG基金我认为这一点做的不错。
它站的维度之高，真的超过大部分公司。
譬如他投资特斯拉，竟然不关心特斯拉本身，而更关注锂电池成本的下降速度。
这其实就是，行业贝塔胜过企业基本面。
只要电池成本持续下降，电动汽车行业就前途无限。
那么特斯拉即使基本面很烂，他也能跑出来。
反过来，如果电池成本难以下降，行业没有贝塔。
特斯拉老板天下第一聪明，企业也要破产。
贝塔，就是更高维度。