明年的机会在哪里？
未来最大的机会是什么？
AI和资源。
按照马斯克的观点，制造业没有壁垒。
随着AI能力增强，制造业的壁垒在瓦解。
一个强大的AI软件和AI机器人，操控各种资源，可以制造出各种产品。
最强的AI，最稀缺的资源，这两个才是壁垒，其他都不是。
今年我自己做的不好，因为没有抓住AI和资源这两条主线。
明年机会在哪里？
1.资源
这块我不太精通。
但是我有个感觉，油服也许明年是个机会。
因为不管电动化进展如何快，石油依然有巨大需求，他在化工领域依然不可缺少。
而未来油田都在越来越深的陆地和海洋，对油服的需求只会增加。
当然，油服也有个趋势，能够提供一站式解决方案和AI能力强大的公司才有机会。
如果你只是单点强，硬件强，意义不大，因为解决很多油田开采难题需要系统性创新，也就是很多环节一起发力，再加上AI赋能。
只有综合能力强大的公司未来才有机会。
国内只有一个综合能力强的油服公司，中海油服。
2.AI应用
我可以越来越确信，AI时代的应用两极分化。
目前AI应用最大的应用是编码。
但是，即使是这个头部应用，实际上商业价值也没有那么大。
可以参考这两篇访谈：
网页链接{Vibe Coding 产品最大的错觉，是以为自己真的有护城河}
网页链接{Lovable 增长负责人：Vibe Coding 产品还没找到 PMF，核心用户每个季度都在变}
头部应用没有护城河，但是一些长尾应用目前很赚钱。
这些长尾软件应用赚钱，和我之前提到的plaud录音硬件等长尾AI硬件赚钱，道理是一样的。
过去很多细分市场，在没有AI时，给他们提供针对性的极致性的解决方案，太困难，供给不足。
现在融入了AI功能，这些长尾客户的痛点可以满足，反而可以创造出需求。
但是长尾软件应用和硬件应用，对二级市场意义不大。
二级市场只能去找头部应用。
网页链接{那些"无聊"的 AI 细分市场，正在批量创造百万富翁 |【经纬低调分享】}
我还是这个观点，软硬件结合的工业设备，消费电子，对于中国公司来说是机会比较大的。
目前，大部分公司都是依靠供应链致胜。
但是就如同这个大V，亚马逊和小米的前产品经理，他提到的观点一样，硬件供应链不是万能的，AI大脑才是关键。
如果你产品便宜，但是AI不行，智能体验傻，你就不值钱。反过来，只要你智能足够强大，其他都不是问题。
所以，去找那些在AI方面可以降维打击同行的工业设备和消费电子设备公司。
影石创新的产品厉害，本质上也可以看成需求定义和软件定义能力胜过同行。
硬件能力没有那么重要，除非你是给特斯拉人形机器人代工。
3.端侧AI
端侧AI，我认为依然很遥远，目前技术不成熟，而且端侧市场很碎片化。
不要对端侧AI芯片期望过高。
如果看好端侧，芯原这个RISCV IP供应商可能是长线最有价值的。
相反，存储可能是端侧AI最受益的。
我认为，端侧AI的受益顺序，依然是从AI PC这个真正的生产力工具开始。
professional专业人士，他们对AI的的需求更加更加刚需，付费意愿更强，他们会第一时间采购性能强大的AI PC。
但是大模型时代，AI PC不配套强大的存储，根本无法发挥AI PC的性能。
以后端侧AI对存储的重构，也是巨大的市场。
不考虑云端存储，就是端侧存储的想象空间都可能超过想象。
端侧的AI硬件，没有大单品，都是碎片化的。
AI PC，AI手机，AI平板，这些才是真正的端侧AI硬件大单品。
而与他们配套的端侧AI存储，可能会走入千家万户，就像家家户户普及了路由器，以后家家户户普及AI存储。
4.储能，高压电网，电力（燃气轮机发电等）
这块是长期的趋势，肯定也有机会。
5.消费
消费我总体依然看空。
看看房地产，它的走势告诉我们什么道理？
趋势下行的力量和趋势上行的力量一样超过想象。
你总觉得它该见底反弹了，但这可能是美好的YY。
消费有机会，但我认为只是一些细分品种的重构机会。
譬如一些食品，我看到有新的消费习惯，新的品类诞生。
这种机会才是有意义的。
依靠行业大盘数量增长的机会已经没有了。
而局部市场，依靠创新品类，结构性增长的机会还是有的。