AI应用的一些观点：

1.AI应用早已经爆发，前几天，美国一个风投发文，这几年全球企业AI应用的增速是人类有史以来最快的行业。

目前AI应用的大头在B端，企业和专业用户（professional）他们已经是重度用户。C端消费者还没感觉到太大用处。两级分化明显。

2.纯软件的AI应用的护城河不高。但是如果已经深入嵌入客户工作流的AI软件应用，还是有护城河的。

3.软硬结合的AI设备，护城河更高。

4.大模型降低了一些行业巨头的壁垒。

例如MRO行业的日本龙头米思米，我认为他的竞争优势被弱化，原来他的软件是有壁垒的，现在中国公司依靠大模型可以短时期就开发出类似功能的软件。

5.大模型最大的机会是谷歌创始人说的闭环学习能力。

如果要做到闭环，除了算力，算法之外，最重要的是数据。

但是这个数据必须是独家的。

有些行业，里边的玩家都可以搞到类似的数据，所以大模型对他们不会拉开差异化。

有的行业，数据是封闭的。

例如海洋油田服务的测井，勘探数据，你做一个项目就可以获得一个项目的数据。

有些特殊的井，譬如高盐的，你没做过，你就没有数据。

同行是搞不到你的数据的。这种行业，AI大模型就可以拉开差异化。

别人即使大模型能力很强，没有数据，然并卵。

以前，没有AI大模型，因为不同的油气井，差异很大，需要配备很多科学家，工程师来分析他们的数据，人力成本很高。

有了大模型，就不需要这么多工程师，利润率可以提高。

而对于后来者，你没有足够的数据库积累，你是无法弯道超车的。