AI应用，我个人比较关注软硬件结合的设备，工业设备，消费电子，甚至家电，都算。
我最近的想法有一些更新：
1.AI能发挥效益的行业是不平的，不会在所有行业一下子铺开，而是某些行业重点受益。
美股的APPlovin，meta，palantir已经给我们展示了两个最早受益受益AI的应用，网络广告，商业智能（应该算是传统BI的升级版本）。
AI编码，生成图片这些，其实大部分行业都是受益的，那就等于大家都没受益。
但是仔细研究，还是可以发现，一个大行业内，不同细分市场的受益程度不同。
家电我研究了，厨电目前来看是最受益的。
空调，冰箱，洗衣机，说实话，AI能够带来的附加值不多。
厨房做饭是最难的，是很多人的痛点。虽然大家都有抽油烟机，燃气罩，烤箱，但是很多人依然不会做饭，做不好饭。
空调，冰箱，洗衣机，AI只能锦上添花，但是厨电，AI是可能雪中送炭的。
如果投资，优先投资厨电这种更受益AI的细分，因为他可能带来格局分化，弱的可能变强，也可能强者恒强。
它对AI的弹性比较大。
2.很多行业硬件是基础。你没有硬件，AI只是大脑，然并卵。
所以硬件能力强的公司，在AI时代可能依然是最受益的。
譬如卡特彼勒，ABB，都在收购软件公司，传感器公司等，希望把自己变成矿山机械，电网设备的端到端软硬件全能冠军。
目前一个矿山可能需要购买卡特彼勒的挖掘机，卡车，然后购买瑞典海克斯康的矿山软件。
以后也许卡特彼勒可以替换海克斯康，软硬件打包。
理论上来说，一个厂家提供软硬件，他的效果是最好的，硬件和AI之间可以无缝衔接。
3.也有某些领域，需要对接很多厂家的硬件，这种情况下，第三方软件公司可能是受益的。
譬如我看到日本化工设备巨头横河电机刚刚和国内一个数字孪生的软件平台签约了。
这个软件平台主要做建筑智能化等的数字孪生，一个工厂，写字楼，需要各种各样的硬件，而横河电机只能提供一小部分，它没办法自己做数字孪生，他只能对接第三方平台。
上面2和3这两条实际上很难区分。
譬如横河电机在化工领域可以提供软硬件一站式解决方案，但是在生物医学领域，在建筑领域，他只能提供部分硬件，需要对接第三方软件平台。
所以，横河电机同时存在闭环解决方案和开放式对接第三方的解决方案。
而矿山机械，未来会如何？