$剑桥科技(SH603083)$ 经济肯定是不可能好的，幻想复苏是不现实的，26年确定性标的非常稀缺。资金后面大概率是会去报团最确定性的方向，放弃不确定性品种，指数是不可能上涨的，缓慢调整是唯一出路。消费，顺周期品种，基本是要放弃的，阴跌是唯一出路，互联金融后面肯定也是长期走熊。军工也只是偶尔炒作，套散户。大资金能去的方向非常少，找来找去，可能就只剩ai独苗了，尤其北美链。调整中重质，加上北美链调整充分，未来几年基本面确定性强，其它方向基本没太多机会，资金后面会优胜劣汰，报团北美链。光模块中际旭创中流砥柱，剑桥肯定是黑马，PCB胜宏科技，生益电子，生益科技都不错。应用端以炒作为主，并无基本面支撑，唯一北斗应用信息发展后面一旦有质变，会成为资金长期报团品种，现在只等发令枪响，1变盘点应该就在本月。25年大概是50%的人赚钱，26年估计只有20%的人赚钱了，赚钱的人会集中在北美链放仓位的，老登们大概率26年赚不到钱，尤其白酒迷们，每年亏个20%，也不会多，温水煮青蛙，有钱任性不肉疼。追涨杀跌炒概念的，散户朋友会亏的最惨$信息发展(SZ300469)$ $生益电子(SH688183)$