新开仓买入伟易达(HK:00303)的主要逻辑分享

自5.12日内瓦协议以来，我的净值连涨10周，很多持仓个股都已经进入到了短期超买状态。我止盈了中报预期不理想的若干个股的少部分头寸，昨天又一把清仓了占整体5%仓位的联邦制药，再加上6～7月陆续收到了不少现金分红，所以我的股票总仓位已降到73%左右。我感觉手上的现金有点多，于是我在备选池中挑出了这一只伟易达(HK:00303)，趁着它周四刚除权但又正好没填权的时机，初步买入了2%的仓位。后续视情况——比如股价进一步下跌到50HKD以下，或者欧美耐用品消费的基本面持续改善——我会进一步抄底或者追涨，把这只股票的仓位最多加到4%左右。

对于本股票，雪球网友@cleverpeople 一直在保持跟踪，感兴趣的其他网友可以加他的关注，今天我来简述一下我此时的做多逻辑。首先是宏观层面，本公司的主要销售敞口在北美和欧洲，那么当然应该预判该地区接下来的宏观经济的运行方向。我把截至2025年6月的两地最新制