$恩捷股份(SZ002812)$ $璞泰来(SH603659)$ 我一直不太喜欢恩捷和璞泰来互怼，俩公司这个周期都挺好的，其实璞泰来真的是被负极这个标签给拖累了，他的设备、基膜、PVDF、涂覆啥的都比上个周期发生了本质变化。不过唯一有压力的，就是作为宁王的影子股，中游材料涨价的时候，他可能会献身一些，所以有人略担忧他的弹性是合理的。但不管怎么样，都是好公司好股票，萝卜青菜，都爱都爱。