【隔膜涨价】$恩捷股份(SZ002812)$ 三月份的如期落地，也是我之前判断的7/9先涨，下周还会有更劲爆的涨价消息出来，这里不能说，涨价刚刚拉开帷幕。
我说下关于5u的观点。首先我不黑金力，绝对是好公司。但是我也不认为5u有多么高的壁垒，恩捷中材蓝科途厚生都有送样和供货。市场太容易被技术领先迷惑了，技术领先不是永久性壁垒，很快就会被突破的，大家算算时间就知道了，已经上量一年了，现在大规模使用的只有C，供给有好几家，5u利润还很高，所以边际动量和供需博弈角度，我不认为未来5u的涨价幅度会更大（但也会涨），另外，作为隔膜厂，5u的溢价一定程度是补偿了生产5u设备相较7/9的30%左右产能损失，这个是隐性的不容易被看到。
我这么说肯定让很多佛塑的持有人不开心了，不影响，股价都涨，佛塑长的更多，你们挣钱还可以回来买别的隔膜嘛，挣两遍钱也挺好。