2025 年 6 月 18 日禁令生效后，富士胶片、柯尼卡美能达等日本 TAC 膜龙头因供应链调整、合规成本上升，出现产能受限情况，预计当年日本 TAC 膜产量下降 8% - 12%，加剧中国高端 TAC 膜供应紧张，因为中国 90% 的 TFT 级高端 TAC 膜依赖日本供应，全球高端 TAC 膜市场超 90% 份额被日本企业占据。
天禄科技替代TAC膜的机会来了，不要盯着光刻胶了，TAC膜的国产替代是个巨大的机会。 90%依赖进口，日本的禁令会令中国的面板产业面临毁灭性的打击。
光刻胶华融化学，彤程新材涨停了，中国对TAC膜的依赖比光刻胶更严重。
$天禄科技(SZ301045)$ $华融化学(SZ301256)$ $彤程新材(SH603650)$