$福泰制药(VRTX)$ 昨天的二季度业绩会，详细阐述了POVE的规划，重点是肾病适应症，同时还准备开展重症肌无力和温抗体型自身免疫型溶血性贫血两个适应症，其他如干燥综合征、系统性红斑狼疮等都明确宣布放弃了。和我们之前分析预测的一样，POVE只是在IGA肾病的时间进度上领先泰它西普，至于POVE在肾病上的疗效如何还需要等待明年三期临床试验数据揭晓。至于重症肌无力，POVE在时间上已经大大落后于泰它西普了，此次业绩说明会强调准备开展重症肌无力适应症，大概是画个饼而已。那么，即使按照最悲观的情景，泰它西普在美国放弃肾病适应症，主攻并拿下重症肌无力、干燥综合征和系统性红斑狼疮三个适应症，年销售峰值80亿美元，未来VOR市值可值500亿美元。VOR和荣昌生物看来不暴涨不行呀。@今日话题 $荣昌生物(09995)$ $Vor Biopharma(VOR)$