电力出海，好逻辑
电力出海，北美建厂，受益于ai爆发后电力紧缺和电网升级。
美国大量电网设备已超设计寿命，电网线路、变压器、断 路器未来十年需替换总量分别占电力系统比例为30%、30%、12%,这使得变压器、高压开关等设备的更换需求显著增加。
美国电网设施老化严重,一半以上的设备服役超过二十年，电网升级改造需求迫切。
最重要的是ai建设如火如荼，建成后大量大规模的算力中心需要电量非常巨大，更新升级电网，以及加装储能迫在眉睫。
哪些国内电力企业能够出口北美、建厂北美显得十分稀缺，找到相对低估的北美建厂企业，或许有机会拿到结果。
神马电力在北美变电站复合外绝缘产品市场份额约50%，并与美国最大的公用事业公司之一PG&E签订 框架协议,预计2025年对美出口收入将达数亿。正在美国建厂中，未来规避关税影响。今年业绩稳健增长，开拓海外市场顺利。
流通盘仅仅20％左右，实际上是一个小盘。
另外，伊戈尔在北美建厂已经投产。
德州沃斯堡工厂开业,实现本地制造突破。2025年10月,伊戈尔位于德克萨斯州的智能变压器制造工厂正式投产，聚焦配电变压器及相关产品生产。沃斯堡工厂将成为满足北美地区可再生能源项目及数据中心等AI相关产业不断增长的电力基础设施需求的重要支点。昨天龙虎榜显示机构大买。
其他出名的有：
阿特斯，大规模投资美国建厂，光伏组件工厂和储能工厂都有，深度受益美国电力更新需求。
金盘科技，墨西哥建厂，2025年上半年，海外业务 收入同比增长超过80%，北美市场在其海外业务中贡献了30%-50%的收入。
特变电工，出口贼猛，不细说了。
阳光电源，不说了。
好的成长逻辑非常多，比如航宇是正宗核电＋设备出口，西典绑定北美三大储能供应商。
我主要的看点在神马，buff叠满，出口北美电力组件，并且美国建厂，业绩稳健提升，还是跨年马字辈。流通盘仅仅40多亿，场内换手越high越好。
不怀疑主升中的行业，ai的尽头电力正在加速兑现预期，全球性题材，不止我们在涨电力。