北美AI七姐妹供应链弹性公司｜博杰股份
我对于博杰第一次的研究应该是在9月中旬，我在雪球发布了一个讨论。当时他的明星北美客户群很吸引我，博杰卡位进入了NV链、Google链、Meta链、T链、Apple链、Amazon链、微软链、思科链，基本囊括北美七姐妹以及全球知名硬件巨头公司，这个与我2年前刚看到胜宏科技的时候客户群体很像，光这个客户名单加上公司在ai服务器的转型，他就可以在ai高速发展的时代平步青云，得到资金的热捧。
业绩方面，三季度业绩超预期高增速，所以市场在三季报出来后开始修复博杰。产能上，墨西哥和越南工厂都在投入运营，更好的服务全球巨头客户，进入北美，博杰明显是更侧重国外市场、国际市场的一家公司，往外卷，服务大客户的需求。
现在最火的谷歌链，博杰也在里面，在投资者调研公告和互动易都明确提到，价值量多少我算不出来，这个交给机构调研。在谷歌链的上市公司不多，而偏偏博杰几乎是目前谷歌硬件供应链中流通市值最小的。
博杰比较明牌的是AI服务器液冷方向的检测，未来的目标是覆盖北美的几个大客户，G、N、T等。除了液冷检测设备，公司正在全力转型做液冷零部件的供应，提高价值量。除了N客户，其他客户陆续提出液冷方案需求，公司很急要为他们解决。
谷歌、英伟达、特斯拉、亚马逊这些大客户，无论如何发展业务，比如芯片迭代、服务器建设、定制芯片等等大型资本开支都有利于博杰，谷歌做TPU同样受益。有庞大的客户关系直供北美就是值钱。
谷歌是公司的核心客户，订单量占营收比较大。G客户订单同比实现倍增！！！
博杰目前给特斯拉测试汽车电子，未来拓展至人形机器人电子测试，调研里也有提到。
给meta、apple、amazon这些都有其他领域的业务，比如ai眼镜的检测设备、光学、声学、摄像头的测试设备。
博杰目前跟市场交流是非常积极的，从9月到现在光是投资者调研纪要公告就有六七篇。互动易回复详细且及时。
这里不涉及对淳中的讨论，淳中我没有仔细研究过，不是我的模式内，淳中拉高了液冷测试这个细分的市值空间，我认为是好的。
这一次能否流畅的走出加速？