$杰瑞股份(SZ002353)$ $联德股份(SH605060)$ $振华股份(SH603067)$ AI硬件新细分里我个人比较喜欢燃气轮机的逻辑，通过西门子、GE进入欧美数据中心，未来的盈利不比硬件其他细分少，解决电力短缺的问题。
杰瑞股份连续的北美客户大单说明确实高景气，主业非常稳增长，燃气轮机是比较新的业务已经得到大客户认可并下单，这个体量很适合机构，签了大单之后涨了一大段，按明年或者后年估值依然不贵。
联德股份是压缩机结构件龙头，最大的优势是海外工厂，可以直接对接北美。流通市值较小，目前燃机内部细分阻力小方向，综合来看我个人觉得弹性空间比较大。
振华股份不必多说，上游最稳生意，有矿躺赚的模式，最近在磨一磨。上一轮冲的太猛，套牢盘大，带转债需要消化。不过从市值来说，我认为明年涨价持续的话，很便宜。