斩破一切
2026-02-06 08:40
· 上海
无论是国内两长扩产,还是海外存储扩产需求,设备都是供不应求的。史诗级存储周期还没有在
$ASM 太平洋(00522)$
的估值上体现,目前仍然是港股独苗半导体设备,两市估值最低的半导体设备。
@SpyBalloon :
$ASM 太平洋(00522)$
同行
$库力索法半导体(KLIC)$
财报超预期,业绩会提到内存市场呈现出积极趋势,受AI相关对高带宽和快速处理内存解决方案需求的推动,导致诸如高带宽闪存(HBF)和高带宽内存(HBM)等产品创新。
先进封装,特别是热压键合和垂直线解决方案,预计将推动显著增长。