🔥🔥🔥❗❗❗如何看待今天发酵的新题材“灯塔工厂”的投资机会
📚灯塔工厂是什么：“灯塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”。这一概念由世界经济论坛（WEF）与麦肯锡公司于2018年联合提出，旨在甄选和表彰那些通过大规模应用物联网、人工智能、区块链、云计算和机器人等先进技术，在生产效率、资源利用率和可持续发展能力方面取得突破性提升的制造业企业。“灯塔工厂”不仅推动了全球制造业技术创新与实践突破，还为各国工业4.0战略提供了示范标杆，助力制造业向高端化、智能化和绿色制造方向迈进。目前，我国已有72家“灯塔工厂”，占全球总数的42%。
📚欧洲发展灯塔工厂的历程：
1⃣️2000年以前，欧洲一些领先企业率先在生产流程中引入计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）等基础数字化工具，尝试优化产品设计与制造工艺。例如意大利的先进制造企业推广应用柔性制造系统（FMS），取代大批量标准化生产方式，提高生产效率、降低生产成本。
2⃣️自2000年至2015年，部分企业开始在工厂层面进行系统性的数字化改造试点，他们整合企业资源计划（ERP）、制造执行系统（MES）等管理系统，实现生产数据的初步集成与共享。
3⃣️2015年至今，欧洲制造业步入成熟推广阶段。近年来，欧洲制造业全面加快数字化、智能化转型步伐，众多企业以打造“灯塔工厂”为目标，深入应用大数据、人工智能、工业互联网等先进技术，构建高度灵活、高效创新的智能制造体系。
📚欧洲发展“灯塔工厂”的做法和启示：欧洲各国政府积极制定并实施一系列鼓励制造业数字化、智能化转型的政策措施，为“灯塔工厂”的发展营造良好的政策环境。对于我国的启示在于，需要培养战略眼光，将发展“灯塔工厂”模式作为推动制造业高端化、智能化转型的重要战略方向，纳入国家整体经济发展战略框架，从国家层面制定长期、系统、连贯的制造业升级规划，确保制造业转型升级政策的延续性和有效性，为“灯塔工厂”的培育与发展提供战略支撑和政策保障。
最后最重要的一点，如何看待“灯塔工厂”这个新题材
1⃣️“灯塔工厂”是一个级别较高的新题材，值得充分重视：灯塔工厂的加码建设本质是工业4.0时代制造业的智能化、数字化转型升级的必然要求和目标，早在2021年，十四五规划中就已明确指出，要推动制造业高端化、智能化、绿色化，促进制造业数字化转型，这一重大主线或将延续至整个十五五周期。
2⃣️卖铲逻辑的【工业软件】和【工业ai agent】或将最为受益：工业软件通过将工艺经验、业务流程等工业知识以软件形式封装和迭代，直接赋能企业助力实现降本增效，ai赋能下行业相关龙头公司已形成“工业软件+ai agent”的新数字化建设解决方案，是工业4.0时代数字化、智能化转型的重要卖铲者。
3⃣️市场空间巨大：截至2025年，我国已有85家灯塔工厂，灯塔工厂的数字化转型在工业软件领域的支出动辄上亿元，以美的集团为例，其数字化转型整体支出达170亿元，合计孵化了4家全球灯塔工厂和10家内部灯塔工厂，我们整体按照约5亿元每家灯塔工厂智能化改造成本，和十五五期间新增100家灯塔工厂的假设，对应增量市场空间近500亿元，预计到2030年，中国工业软件市场规模预计将突破5000亿元，预计年复合增长率超20%，产业正在爆发式增长的前期。
数字化、智能化转型是工业4.0时代制造业升级的必由之路，也或将是十五五期间发展的重中之重，建议领导重点关注制造业卖铲逻辑的工业软件和工业制造业ai agent方向的投资机会，重点关注华为产业链【能科科技】、【赛意信息】，富士康产业链【鼎捷数智】以及工业软件龙头【用友网络】、【中控技术】、【宝信软件】、【东土科技】等。