下周外围扰动影响逐步减弱后，排在前列走出来的可能是液冷，特别是Rubin链反馈良好的公司，比如CDU和冷板的英维克、和冷板的思泉新材。今日，英伟达宣布将大部分供应我们的H200产能转为Rubin链。Rubin下半年有望量产，对于思泉这样的一百多亿的公司，业绩弹性巨大。$英维克(SZ002837)$ $申菱环境(SZ301018)$ $思泉新材(SZ301489)$