买了几只国产存储芯片设备厂商的股票。
1.全球存储供不应求。星际之门这一个项目消耗的DRAM占全球年DRAM产量的一半，存储扩产是板上钉钉的事。先搞上游设备商，因为设备的业绩弹性最大。
2. 合肥CX和武汉CC做的很不错，而且除了GKJ，大约90%的国产率，国产替代的逻辑非常硬。CX的HBM明年应该能出来，那时候才是国内AI算力芯片的爆发时刻，现在的供给和需求都是被压制的。
节前平铺了一些$拓荆科技(SH688072)$$精智达(SH688627)$ $长川科技(SZ300604)$，从今天港股半导体的走势看可能买少了，后面是否继续买还要再算算价值。
还有一只骄成超声很有意思，HBM多层堆叠，因为堆叠之后不透光，超声波扫描显微镜检测是首选方案，公司在半导体领域的营收目前只有几千万，但是是下游芯片商唯一国产选择，有很大增长空间，有空详细分析。