$四方股份(SH601126)$ $焦作万方(SZ000612)$ 感谢大盘，又给我一次调仓的机会。今年就是HALO交易元年，新一代核心资产。左手四方股份，底线400亿，SST起量千亿，高分红加弹性科技，稳中带爆发，既有贝塔又有阿尔法。右手焦作万方，重组后全球镓生产量第一，第三代半导体和国防军工的必需品，铝价今年各大机构15_30%涨幅，底线300亿，合理560亿。