寒武纪和摩尔线程惹谁了？

寒武纪、摩尔线程、木樨股份 等股价跌势一个表面原因是基本面表现、英伟达对国内市场的开始供货，但根本的，从全球来看，与AI相关的GPU研发和供应格局在产生变化， 谷歌和亚马逊都在开发自己的芯片，谷歌的TPU不说了，过去每三个月亚马逊芯片销售就增长150%、其在印第安纳算力中兴都是采用自己的GPU芯片、OpenAI的对手Anthropic成为亚马逊芯片的主要客户。GPU共给端，从长远看可能不再是个瓶颈。 $摩尔线程-U(SH688795)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $英伟达(NVDA)$