最好别类比，就事论事即可，一定要类比的话最好摆出所有变量哈。谷歌其实第一波产品拖延+拉了坨巨大的屎，让马斯克震怒那个bard，还记得吗? 创始人Brin专门回归搞AI好几年并且多次公开露面了，归因Pichai只怕有些后知后觉了。虽然没有披露，但我高度怀疑谷歌的几重大资源整合全归功于他，比如合并deepmind和google brain，让Demis领导模型研发，Jeff领导基建和技术管理等决定。此外还有很棒的talent acquisition，收购了character ai召回Noam。有了这些基础，gemini又花了1年多才重返第一梯队，算不意外的厚积薄发。
再看看meta，Llama早起赶了个晚集，模型能力飞速迭代的时候你不好好研发集中心思搞市占率干什么? meta什么时候缺过流量? 只有三流不需要打磨短平快的产品才需如此。Llama4 benchmarking作假被揭发后开高价找二三流人才或者投机分子: 这些工程师相对于平均水平来说固然不错， 但都是没有任何有原创工作的人才，多数属于OpenAI和Goog的执行者或者小方向lead。然后一步臭棋是花溢价收购scale ai这种不入流依赖劳动密集的外包startup，让从未研发过模型的Alex领导AI团队，用着类似富士康的管理方式。最臭的棋是明面边缘化Lecun这种招牌意义大于实际贡献的吉祥物，给人家穿小鞋，不懂千金买马骨的道理吗。偌大公司容不下不同的声音，绝对不是好兆头。AI方向很多，各自领导不同的方向很正常。其实，Lecun领导的FAIR人才济济，我非常佩服的一名计算机年轻学者之一就在那做基础研究，水平高超，拒绝加入super intelligence lab。meta宁可支付外人和外行溢价也不愿意重新组织内部人才，绝非管理之道。就好像六七十年代伍豪问李政道推荐海外人才归国，李政道回其实你们有顶尖的人才，比如他的老师束某某，只不过当时在扫厕所。
一边是Demis(诺奖), Jeff(谷歌奠基人), Noam(transformer作者); 一边是外行Alex领带一群二流AI人才和投机分子，FAIR人才库完全没有利用起来，Zuck责任首当其冲(其实meta AI前一阵有更炸裂的瓜，很丢人很伤士气的那种，但我的内线不让公开，作罢先)。
说到AI眼镜，我应该是雪球第一个公开唱好meta从头显XR转向AI眼镜这一产品思路的，详见网页链接。但是可穿戴设备和软件有个很大的不同: 真实使用体验一般相对于发布会演示效果至少打6折。发布会展示必须极其惊艳，真实体验才能差强人意。很明显meta过去1年迭代虽然不慢，但我认为离建立足够的护城河与生态依旧很远。苹果已经从头显转向AI眼镜研发，只需一款不需特别领先的产品，仅凭apple生态与iphone, airpod, watch的互联体验，就有希望抢走绝大多数用户，更何况我目前看到苹果设计可穿戴设备的思路非常厉害，远胜meta，一个例子: 网页链接。
归根到底，700~800 $Meta(META)$ 不贵，但赔率也不够吸引人。最好小扎头铁一点，跌下500或者400的meta才是好meta。$谷歌A(GOOGL)$