$奥瑞金(SZ002701)$ 你难道看不到在本号说了之后，几家京城险资和社保，还有全市场跟踪奥瑞金从上市起历史最悠久的申万的自营也买了吗。中报业绩会其实也没说啥特别超预期的，无非是未来可能还会处置一些资产回笼资金，提价大概率在2026年。奥瑞金的资产风格就是供给侧反内卷，不再现在的科技热点里，估值没有因为预期提升（两片罐价格不是公开的高频数据，可以因为预期先行被观察）。反内卷一定是物理意义上的产能出清和集中度大幅提升作为体现的，价格联盟很多只是一种暂时的反内卷，水泥的发展历史已经说明了一切。一般对修复利润率和资产负债表后的奥瑞金这种资产，常见的meme描述是沙漠之花。像中熔、金发这种已经得到市场覆盖尊重的公司，本号也基本懒得多说，除了小夏总要一直喷，毕竟我们只喜欢韭菜的大便股