电网设备—支线启动了

一个板块能走走出持续行情需要同时满足四个方面：逻辑催化、业绩支撑，上涨趋势、中军领涨；

一、逻辑催化：

电网设备的逻辑有两方面

1、国内四万亿的电网投资超预期，其实电网投资不紧紧是这一次超预期，从23年开始特高压的规划建设一直比较炒预期。正好赶上十五五规划的节点，加上超预期，行情爆发也在预料之中。

2、美国AI带来的缺电，以及电网更新。这也是持续了漫长时间的一个问题，不过在上市公司的业绩反馈上没有一个集中的体现，每次都是以短炒为主，看美股BE的走势这个逻辑在持续验证加强中。

二、业绩支撑

中军龙头思源电气已经公布了年报，营收达到了74亿环比增长接近40%，同比增长48%。净利润9.7亿，环比增长8.9%，同比增长76%。

其它龙头个股比如特变电工、中国西电、平高电气、许继电气、华明装备等业绩基本都是长期稳定。

三、上涨趋势

整个板块指数不断创兴高。

电网设备ETF直接反应了行业的上涨趋势。

四、中军领涨

中军龙