$万里石(SZ002785)$$中国铀业(SZ001280)$ 核电是作为电力能源的最佳补充路径，而铀是最佳材料。需求端中美两个大国，都需要核电推进来满足双碳和AI的发展。铀的发展处于早期阶段，过去铀235的提纯发展缓慢影响商业化进程，现在技术端在爆发前夕。对标原油两轮牛市分别收益美国原油短缺和中国原油短缺，中美双料需求叠加资本介入深，顺周期最性感的小资源品种非他莫属