$新宙邦(SZ300037)$ 套住再研究，刷了一晚财报。决定中等规模建仓，目标持仓三年。
建仓背景是，英伟达的技术迭代会逐渐从风冷转为液冷。新宙邦作为国内领先氟化液冷供应商，工艺成熟已经小批量供应。具体客户未知。在建产能有待释放。
最近火热的PEEK材料，新宙邦亦是上游关键原材料供应商。
锂电板块作为压舱石，稳定估值。
估值方向，锂电板块业绩持续下行的背景。公司主动求变。进军半导体化学，电容化学。业绩在一季度有所变动。是否触底反转，有带中报披露确定。
综上：有概念、有业绩，估值低，适合中线建仓博一把。静等风来。