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独钓寒江影
 · 山东  

$海通发展(SH603162)$ 套住再研究,是咱的优良传统[捂脸]
先说结论。海通打算中线持仓。持股俩到三年。主要做就是周期反转。
运力方向,海通新增几条船。全球船队老龄化加速,干散造船受造船周期影响,预计交付将延迟。
全球在手订单占运力10%左右;运力价格比上周期高出30%。
宏观方向。美联储降息周期预计提升全球大宗商品景气程度。2025年底非洲西杜芒铁矿投产,带来的运力需求。中国雅江水电工程带来的运力需求。
综上符合周期反转条件,主升应在26-27年。现在是布局时间。
大框架是这样的,剩下的我再慢慢研究。