$洛阳钼业(SH603993)$ 洋洋洒洒写了几千字，最后发现自我矛盾，逻辑不通。有些事情是文字无法表达的，甚至说也说不明白。只能自己悟。
长话短说。收益率又新高，我很焦虑。各种大V倒了很多，虽然我不是大V，我也怕倒。万物皆周期，其实很正常。每个人能力都是有限的。粉丝多了容易被裹挟。
关于洛钼，我不知道它会涨多高。我现在成本低，股息高，满仓带一点点杠杆。然后我要看底牌，涨跌无所谓。
关于新宙邦，成本只能说在“上底部”，不能说低。因为我又倍仓进去。逻辑嘛，液冷概念，下半年3M退出。锂电板块月线有抬头趋势。简单说液冷能蹭就蹭，蹭不上我有电池保底。电池+氟化工，两条腿走路。
关于海通。看好未来干散周期，周期大小先不说，反正爬了一点数据感觉快来了。1:金毛施压全球买美国农产品。2:年底力拓西杜芒铁矿投产。3:西非铝土矿。4:雅江水电带来的国内干散航运需求。5:美联储降息推动的大宗商品需求。6:全球干散货船老龄化，造船周期影响。现在下单也得排很久。7:全球干散价格低迷，抑制船东资本支出。再手订单13%左右。为啥买海通，多了不说，我想吃一字板。最后我希望它现在不涨。等等我。
关于铜陵，受分红所得税影响，假性PE为20倍。公司冶炼端受矿石供给影响问题不大。铜箔产品市场需求旺盛。年底厄尔瓜多铜矿投产，完全体30万吨铜。综上所述实际PE很低。买了一点点底仓。没有绝对价格，所以没拿货。我个人继续高杠杆追不合适。有洛钼就够了。总归还是钱太少，影响发挥。
以上逻辑我觉得我说明白了。也希望你们听懂了。
结尾彩蛋，聊一聊新宙邦技术走势，月线箱体压制，不信你自己画几条水平线。日内反复长上影，这个是必然的，这里是多年的压力位。关于周五8个点冲高回落。我个人认为有点东西。因为你周五收盘价超过47.38，那么日线两段9转，那还玩个寂寞。
嗯，学的太杂了。好奇心太强。热爱木的办法！$新宙邦(SZ300037)$ $海通发展(SH603162)$