关于ST长园的思考

上个月签了一个二次设备的采购合同，供应商为长园深瑞，出于好奇特意看看长园的走势，才注意到其已经被ST半年之久，作为新能源电力行业的采购，我对长园可以说是算是非常熟悉了，在此之前也跟长园集团旗下长园电力、长园共创有过合作。在简单看了几项数据后我选择了买入$ST长园(SH600525)$ 。

1 营收水平：前三季度54.36亿的营收，在公司股票被ST，大股东内斗的情况下，营收只下降了1%，毛利率还能有32%，说明长园本身的赚钱能力（可能说经营模式更好）是非常好的。

因长园集团主要营收来自于旗下做二次设备的长园深瑞，特此我找了A股另外两家二次设备厂家做下对比，分别是四方股份和国电南瑞。

从这个可以看出二次设备的估值保持在营收（前三季度）的4-5倍；按长园三季度54.38亿的营收且毛利相对更高的情况下，如果扫清内部问题，是否可以展望下240亿左右的估值？

2.股东分析：现在长园无实际控制人，最大股东是格