$杰瑞股份(SZ002353)$ $应流股份(SH603308)$ $潍柴动力(SZ000338)$
北美缺电逻辑下，主要解决途径就是电网和分布式发电机组，分布式发电机组老美主要是以传统能源为主，毕竟多油多气。以动力方式区分有三大类，燃气轮机/柴油机/sofc电池，国内产业链而言，代表公司主要是以三大电气和三大动力为主。
先讲燃气轮机，技术与航发同源，壁垒极高。国内能做整机的屈指可数。上海电气/东方电气/哈尔滨电气/中国动力/航发动力。算上没上市的还有一个中国重燃。其中东方电气50mw的已出口到哈萨克斯坦，未来有可能卖到北美。但有一个美国进口管制和发电技术改造适配问题。其余几家公司的燃发大多有老外技术，出口需要授权，尤其是重型燃机。上海电气业绩反弹期。有技术适配数据中心的机型，可能因为散户太多，股价波动不大。航发有航发改燃机的技术，但并未涉及数据中心。中国动力拿到后面去说。
考虑到燃机的护城河