我不会再加任何一点了

我现在持有41900股，亏损8W8，这几个月从国电和安井赚的基本都亏给了人福和比亚迪，真的非常难受。持仓已经超过总仓位的50%，我曾经有非常惨痛的教训，当年在特变上单吊赚了一波，然后单吊京东方，亏了整整一年，我花了三年时间才爬出这个坑。

情况有很多类似的地方，有机构高位定增了100多亿，我记得是110亿跟人福大股东花的价钱差不多，然后当时基本面不错，但没有看到周期股，没有看到其他厂商的血腥厮杀导致的产能大大过剩，过于乐观估计了IT的价格，过于乐观看待了折旧对利润的改善，其实我当时花了很多精力很多功夫做基本面研究，包括折旧和所有产线情况，当时还没有AI，对于京东方说实话很多人现在的研究深度都没有我当年深。

前一段时间我就一直想不明白，这波下跌是为什么，盘面上一直有人在出货，这跟招商局想要股权是完全背离的，融资一直在接，招商局要这个股权，拿筹码砸下去总要接回来，接回来未必不能更高的价格，而且当时有很明显的利好，市场根本不理会，直接砸破平台。

我为什么不加了，京东方是周期股，对很多东西都乐观估计了，人福是有很多隐患的，证监会立案的问题，四季度计提的问题，集采的问题，其实这些都在股价上有一定程度体现了，不会对股价造成致命伤害，因为集采从这几年来看，基本不可能，证监会也大概率不会ST。四季度计提明年轻装上阵，也不影响宝贝疙瘩宜昌人福的估值。

最最重要的隐患，干嘛要砸下去这波，我非常不想，但不得不考虑一个情况，低价定增，我想着可能招商局要股权，可能会是回购，或者怎么样，现在来看，真的有可能是定增，塞一个资产进来，然后估值给高，定增价格给低，那对人福的打击是毁灭性的，希望不要这么无耻！就算是二股东三股东和中小投资者反对，一旦提出这个方案，对人福都是巨大打击。$人福医药(SH600079)$ $国电电力(SH600795)$$京东方A(SZ000725)$