$IREN(IREN)$ 手握大量现成的电力储备，并且马斯克喊话芯片年底就可能过剩，因为电力增长远远跟不上芯片的产能，所以昨天所有Colo都拉了起来，$Nebius Group(NBIS)$ 是NeoCloud，增长更快，但盈利复杂，这种工程项目，变电站/变压器/冷却/GPU上架/验收/客户上线有一环慢，收入就慢，增长一慢，市场就会砍估值，最大的风险就是执行了，但是如果执行到位，今年非常激进的增长能达成，那么股价就会拉的很猛。