看到@大空头马鸿运 刚刚转发的文章。描述的现象跟我对投资方向选择的思考挺契合。
信息技术类的企业更容易被AI所替代或受到冲击。而制造业、商品消费、能源资源、公用事业难以被替代。
今年以来，美股和A股都有“脱虚向实”趋势或风格。而以制造业为核心国家如韩国股市涨幅更高。
这一逻辑似乎很难被证否，不排除会在未来挺长一段时期持续演绎。
$卡特彼勒(CAT)$ $GE Vernova(GEV)$