这一轮还是科创更猛，明显的半导体周期被AI带起来了，设备股长川科技第一个验证了这一逻辑（虽然他是创业板），聚合材料收购韩国掩膜公司（材料端），存储芯片年年都吹牛四季度涨价，这波是真的涨价了（看看美股希捷/西部数据的走势）。很明显的，超级大周期来了。期待三季报有更多的业绩超预期公司出来，验证这一逻辑。我记得一季报之后，我写过一篇关于国产半导体产业链的文章，我找一找。