8月6日复盘：

1.昨天我复盘的逻辑是$上纬新材(SH688585)$ 被JG出手后带动高标强分歧，行情进入轮动，结果今早开盘两三分钟内，我就感觉对行情轮动的预判是错误的。上纬新材、东杰智能虽然大跌开，但是北纬科技一字，国机精工快速拉一字，而且军工这边$长城军工(SH601606)$ 红开秒拉很快就封板，北方长龙虽然小幅低开也是快速转强拉升。显然，面对上纬新材、东杰智能的大跌，资金在机器人板块开始高切低，而且并未影响军工板块的走势，那么军工、机器人就成了资金日内猛攻的方向。

2.从板块内部来看，军工这边随着长城军工的继续晋级，北方长龙套利涨停，万里马大涨，而且今天扩散相对明显，北纬科技、国机精工都是有军工无人机概念的，晋级3板，之前炒过的湖南天雁晋级2板，利君股份、成飞集成、晨曦航空、国瑞科技等老面孔均大涨。可以说，这里的核心就是长城军工了，开始向上一波的老面孔扩散了。

机器人这里，中马传动继续晋级，6天5板发酵马字辈，接下来就是北纬科技、国机精工、福日电子这三个3连板成功晋级，这三个里今天主动性最强的是北纬科技，后续这3个应该会PK。值得注意的是，北纬科技、国机精工都是有军工无人机+机器人的双重概念。然后发酵了上游的轻量化材料PEEK、MIM等，涉及的股包括了中欣氟材、新瀚新材、凯盛新材、南京聚隆、海昌新材等，另外还有机器人远程遥控及训练的当虹科技、奥比中光。值得注意的是，机器人老龙头中大力德也是在上午早早封板，对板块的持续走强起到助推作用。

3.下午随着上纬新材-20CM跌停，终于对高标造成了一定程度的影响，东信和平、$山河智能(SZ002097)$ 在上纬新材封死涨停后大幅跳水，显然资金分歧是比较大的。

明日交易关键点：

1.判断市场情绪：既然下午上纬新材的跌停已经对高标有所影响，那么明天就得重点观察上纬新材、东信和平、山河智能的反馈，如果负反馈大幅加重，谨防情绪的下滑。

2.指数三天阳线接近前高了，今天虽然有所放量，但是量能相较前几日还是有所不足，明天指数是直接破前高还是整个双头？我是真的挺怕指数这里整个双头出来的，这样就得在这里横盘震荡一两周了估计。

3.板块方面：（1）军工板块如果非要做，长城军工应该是最好的，然后看看北纬科技能不能成为长城军工补涨；（2）机器人这边的话，8月份的刺激足够多，可以埋伏下其他这几天还没大涨的分支看看，不一定非得去追已经大涨的，比如电子皮肤，日盈电子、汉威科技等，最可能的走法就是资金挖掘机器人板块内的分支轮流拉。（3）AI应用，虽然这几天AI应用走得很拉，但是至少目前还在趋势上，万兴科技、鼎捷数智、金现代、拓尔思都还是不错的。

牛市尽量重仓捂股，不要跳来跳去，我8月份工作比较忙，看盘时间很小，也会相应放长持股周期。