$炬光科技(SH688167)$ 【华西电子】美国再打关税牌，看多自主可控，重点推荐光刻机+科学仪器

1️⃣光刻机：重点推荐光刻机板块，浸润式28nm DUV有望很快实现量产应用。YLS牵头，国产DUV加速迭代。cc纯国产化线采用国产DUV，25Q4产线调试，26H1有望正式批量，意味着国产浸润式DUV正式0-1。26-28年国产28nm DUV将持续放量增长。核心个股：1、永新光学：定位、测量系统核心部件；2、福晶科技：光源系统核心部件；3、炬光科技：照明系统核心部件。
2️⃣科学仪器：上一轮关税站，科学仪器板块表现亮眼。主要原因在于中国70%的高端科研仪器被美资企业垄断，包括“两镜三谱”。今年以来，政策频出以加速高端科学仪器国产化，包括首台套白名单政策、本国产品优惠政策。此外，我们了解到，科学仪器将明确列入十五五规划，制定国产化比例目标。核心个股：聚光科技、永新光学、奕瑞科技。