（250716盘前）明天风口前瞻

25.07.16.盘前记录：

＞三大指数全天分化，创业板大涨，沪指弱势收阴（下影线），放量，下探有承接，上午全市场恐慌杀跌，午后与沪指拉回修复共振的是Al智能体。今日强势风口是cpo／mpo、AI智能体。
＞今日市场风格是：趋势机构大票领涨为主，小票情绪标杀跌。

＞今日短线核心人气是：楚天龙、鼎捷数智、新易盛、绿田机械、达意隆。

＞关于后市：

①AⅠ方向（cpo，智能体，AⅠ应用），趋势机构大票主导行情，往往是短期板缺乏爆发力，除非情绪资金与机构资金共振，拓开板块宽度打出小票情绪标的（机游共振），那板块就有短期爆发力，这个可能性不大，毕竟AⅠ方向也是曾经爆炒过，位置并不低，具体临盘观察：新易盛、中电港、潍柴重机、泛微网络等。

②今天市场日内修复，说明指数调整下去承接强，但缺乏有攻击力的火车头板块，因此后面市场回归震荡轮动格局，如果AI退潮，那么看光伏、电力、稀土的修复，或者其它新方向。

③谷子经济（ⅠP经济）有望轮动为市场风口（属上面提到的其它新方向）：
消息面：泡泡玛特公告，预期本集团截至2025年6月30日止六个月之收入可能较截至2024年6月30日止六个月之收入增长不低于200%；预期本期间本集团溢利（不包括未完成统计的金融工具的公允价值变动损益）较本集团去年同期溢利可能增长不低于350%。
分析：泡玛特的跨文化吸引力意味着其市场潜力远超此前预期，在欧美市场的渗透可能才刚刚开始，随着海外市场加速扩张以及产品品类拓展，预计盈利能力有望得到进一步巩固。头部IP潮玩公司多元化布局及加快资本化，将进一步丰富ⅠP新品供给，提升IP品牌力，从而助力IP新消费延续高景气。

如果AI退潮，新方向轮动的可能性比较大。

（谷子经济）公司方面：星辉娱乐、天娱数科、远望谷、彩讯股份、柏星龙等。

就酱。