OCS：
＞OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益
开放计算项目基金会（OCP）宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，新设立的OCS子项目将推动开放式光交换技术协作，满足人工智能数据密集型应用对高带宽、低延迟和能效日益增长的连接需求。
该项目将由OCP成员企业iPronics与Lumentum的志愿者共同领导，Coherent、谷歌、Lumotive、微软、nEye、英伟达、Oriole N etworks及POLATIS(HUBER+SUHNER）等企业将作为创始成员参与。
＞华安证券陈耀波表示，OCS相比传统电交换具备多重优势。OCS利用光子技术实现光路数据传输，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性。OCS为AI集群提供了可扩展可持续的解决方案，既能处理海量数据吞吐，确保与各类网络协议无缝集成，又能适配相同的软件定义网络API及管理框架。
＞根据Lumentum 2026年第一财季报告，LumentumOCS业务在本季度已向两家超大规模客户出货并实现首笔收入，目前这两家客户的订单持续增加，另有第三家超大规模客户承诺将于2026年部署Lumentum的OCS产品。
＞公司方面：A股相关上市公司包括赛微电子、盛科通信、光库科技等。