$同有科技(SZ300302)$ $隆基绿能(SH601012)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 同有科技值得投资吗？
从科华数据到欣锐科技，从亿纬锂能到赣锋锂业再到士兰微，这是我今年国庆节前走过的主要路径。应该说，今年的股票投资比较成功，我的一篮子股票组合获得了非常理想的收益。整个国庆假期期间，我与朋友在一起，谈论最多的依然是欣锐科技，赣锋锂业与士兰微。亿纬锂能我们已经91元高点全部减仓了，这部分筹码都去了赣锋锂业。融资额度该去哪里？欣锐科技后面下一个值得投资的股票是哪一个？
记得我10月9日盘前分享的第一句话就是“从训练到推理，人工智能技术的大爆发，给存储行业带来了难以想象的增长空间；从电能的存储到数据的存储，这是我们未来很长一段时间要走的投资之路”。在电能的存储领域，我们已经收获满满，在数据的存储领域，我们还一无所有。
然而，随着AI推理时代的到来，大规模的以存代算的应用，数据存储将从TB级快速走向几百EB级，这是几十万倍的市场增量，大到你难以想象。
到有鱼的地方去捕鱼，到有市场增量的行业去投资。如果存储这个行业以前竞争激烈的话，随着AI推理打开以存代算这扇大门，存储行业会瞬间变成蓝海市场。同有科技作为国内主流系统集成厂商，未来的营收快速增长是非常确定的。
我一直想寻找存储行业的小市值个股，但只要做存储晶圆的，都是千亿级别的。一个偶然的机会，我发现同有科技与存储国际三巨头（三星，美光，SK海力士）中的两家有股权关联关系，其中SK海力士与同有科技共同投资了泽石科技；而更让人惊呆的是同有科技作为第一大股东的重要子公司忆恒创源，美光与软银孙正义的投资比例都很高。无论是泽石科技还是忆恒创源，无论从长江存储还是从国际存储巨头，同有科技与下属子公司获取存储晶圆颗粒的能力都是业内公认的。
或许与欣锐科技一样，因为去年亏损，导致同有科技的机构关注度不高，因此里面的量化资金每天翻云覆雨，换手率极高，典型的割韭菜行情。欣锐科技我们从8月初的19元多做到29元，在科技股十月退潮的行情中，给我们带来了很大的盈利贡献。接下去，同有科技会替代欣锐科技，成为我们重点投资的方向。
还是有人问我，PE那么高，PB也那么高，同有科技值得投资吗？我从10月9日开盘价21.25元第一笔买入10万股开始，酸甜苦辣的，我都尝过了。我几乎每天都在增仓，我买过那么多股票，每一只重仓的股票都是建仓周期很长的，惟有这次买同有科技有点快，请跟随我的朋友理解我的急迫源自我的果断，我真的不想错过同有科技。