$迈为股份(SZ300751)$ 天风给迈为的半导体的估值是400亿，那么现在就是266多亿买个太空光伏设备龙头股和老马概念股。捷佳现在的市值接近400亿。之前迈为200亿市值的时候，基本也还是按国内的光伏估值。即使没有国外太空光伏的需求，国内的太空光伏也是有需求的。如果国内的设备不能出口，那么光伏就只能在国内继续内卷，这个应该是某某不想见到的。可能的方案就是限制出口的数量，但是总需求量是不会少的。国内光伏设备的产能也是有限的，如果国外有需求，也是要抢订单排期的。即使没有老马，也会有另外一个老马。如果迈为的光伏估值为0.那么半导体的估值也有400亿。这种标的，在两市内很少了吧？以上只是作为我持股的一个理由分析。