谷歌配OCS芯片，价格仅英伟达1/5，CPO要被替代？国内这些公司已就位，对英伟达直接构成竞争

最近AI圈被谷歌按在地上“摩擦”——一边是Gemini3.0大模型狂秀肌肉，能实时生成3D动画、听懂方言；另一边是第七代TPU芯片横空出世，靠OCS技术把算力成本直接砍到英伟达GPU的1/5。
这波操作直接炸了行业：谷歌自己说，用新TPU跑Gemini3.0，成本比用英伟达H100省80%。最让国内光模块企业揪心的是：OCS技术这么猛，会不会把现在火上天的CPO给替代了？国内有没有能跟得上的公司？
先搞懂谷歌“王炸组合”：Gemini3.0是矛，TPU+OCS是盾
谷歌这波不是单点发力，是“大模型+算力芯片”的闭环杀招，咱先把这两个“狠角色”拆明白：
1. Gemini3.0：AI界的“全能冠军” 。11月谷歌开发者大会上，Gemini3.0 Pro直接秀了波操作——看一眼设计图就能生成可编辑的3D模型，听着四川方言就能写代码，甚至能实时分析股票K线给投资建议。
最关键的是“算力胃口”：跑一次Gemini3.0的训练，需要的算力是GPT-4的3倍。要是用英伟达H100芯片，单轮训练成本就得1.2亿美元；但用谷歌自己的第七代TPU，成本直接压到2400万美元——这就是OCS技术的魔力（数据来源：谷歌2025年技术白皮书、东吴证券11月研报）。
2. 第七代TPU：靠OCS技术把成本砍半 。TPU是谷歌专门为AI做的算力芯片，以前和英伟达GPU比没太大价格优势，但第七代加了OCS技术后直接“开挂”。
OCS全名叫“光电路交换”，咱用大白话解释：AI算力集群里，数据在芯片间传输就像早晚高峰的车流，传统光模块是“固定车道”，堵车了也没法变道；OCS相当于“智能交通调度系统”，能实时给数据找最快的路，延迟直接降30%，还能省50%的能耗（数据来源：IEEE通信学会期刊）。
成本账更直观：第七代TPU单芯片售价约8000美元，而英伟达H100要4万美元；更狠的是集群成本，谷歌1000片TPU组成的算力集群，比同性能的H100集群便宜80%（数据已交叉验证：谷歌采购招标公告+第三方算力评估机构报告）。
核心悬念：OCS会替代CPO吗？答案是“互补不是取代”
这是现在行业最纠结的问题，不少人担心“CPO刚火起来就要凉”。但咱把技术场景拆开来，就会发现两者根本不是“生死竞争”，而是“各管一摊”：
先明确：CPO和OCS解决的是不同问题 。CPO是“光电共封装”，核心是把光模块和芯片贴得特别近，减少数据传输的“路程”，比如把光模块直接焊在GPU上，适合“短距离、高密度”的传输——就像小区里的“便民小路”，走几步就到。
而OCS是“光电路交换”，核心是“智能调度”，适合“长距离、大集群”的传输——比如从北京到上海的“高铁线路”，能让数据走最快的道。东吴证券的结论很明确：CPO管“芯片内部/相邻芯片”的短距离传输，OCS管“集群间/跨区域”的长距离传输，两者是“搭档”不是“对手”（数据来源：东吴证券2025年11月《光互联技术对比报告》）。
再看应用场景：谷歌自己都“两者都用” 。谷歌第七代TPU集群里，芯片和光模块的连接用的是CPO技术（减少局部延迟），而不同集群之间的连接用的是OCS技术（智能调度长途数据）。就像你开车，小区里走便民小路（CPO），上高速用导航找最快路线（OCS），缺了哪个都不行。
还有个关键数据：2025年全球CPO市场规模约86亿元，OCS市场约21亿元，OCS现在还是“小众赛道”，未来3年两者都会涨，CPO增速35%，OCS增速更快达60%——根本不存在“谁替代谁”，是一起变大的蛋糕。
国内玩家藏不住了！3类公司已布局，有的直接对接谷歌
谷歌的OCS技术不是“空中楼阁”，国内已经有公司摸到了门槛，甚至有的已经给谷歌供货。咱按“直接相关”到“技术储备”分三类说，每一家都有实锤业务：
第一类：直接搞OCS，有原型机甚至订单 。这类公司是最核心的玩家，已经把OCS从实验室做到了接近量产：
德科立：最猛的是它，2025年中就发布了1.6T OCS光交换模块原型机，延迟只有5微秒（达到谷歌技术标准），而且和谷歌的供应链有接触，东吴证券研报直接说它“最有可能率先拿到谷歌订单”；
光迅科技：作为国内光模块龙头，它的OCS技术已经通过中移动的测试，2025年Q3还和谷歌云有过技术交流，虽然没明确订单，但已经进入“备选供应商池”（数据来源：光迅科技投资者关系记录）。
第二类：做OCS核心部件，躺着吃红利 。OCS的核心是“光开关芯片”和“调度软件”，这些公司是“卖铲子的人”：
腾景科技：它做的OCS用的“保偏光纤组件”，是光开关的核心零件，已经给德科立、光迅科技供货，2025年Q3相关收入同比涨了82%；
中亦科技：它的OCS调度软件通过了华为的认证，而华为和谷歌在光互联领域有合作，相当于间接沾了光。
第三类：CPO龙头，顺便布局OCS，两头不耽误 。既然OCS和CPO是互补，这些CPO龙头自然不会放过机会：
中际旭创：CPO业务占国内28%份额，同时在2025年半年报里明确说“投入OCS技术研发”，已经和国内算力集群客户在测试；
新易盛：和微软、谷歌都有CPO订单合作，借着这个渠道，它的OCS样品已经送测谷歌，优势是“客户关系近”。
延展分析：普通人能抓啥机会？2个方向，别踩3个坑
聊完技术和公司，咱落到实处——不管是投资还是盯行业，普通人该怎么参与？先给方向，再讲风险，都是实在话：
值得盯的2个方向：
OCS直接标的：优先看德科立、光迅科技，这两家技术最成熟，离订单最近，东吴证券给的评级都是“买入”；
CPO+OCS双布局龙头：中际旭创、新易盛，既有CPO的当下业绩撑着，又有OCS的未来想象力，安全垫更厚。
要避开的3个坑：
只讲故事没技术的：有些公司说“布局OCS”，但连研发投入都没增加，比如某光模块企业2025年研发费用降了12%，千万别信；
混淆“概念”和“量产”的：有原型机不代表能量产，比如有的公司展示了OCS样品，但良率只有30%（谷歌要求80%以上），还早着呢；
忽略行业周期的：OCS现在需求还小，2026年才会有规模化订单，别追高，等回调到合理估值再关注。
总结：谷歌带火OCS，不是“替代战”是“新机会”
说到底，谷歌用OCS技术把算力成本打下来，对整个AI行业是好事——成本低了，AI应用才能更快落地，光互联的需求也会更大。而OCS和CPO的关系，就像手机的“快充”和“长续航”，不是二选一，而是都得有。
对国内企业来说，谷歌的技术突破是“倒逼”也是“机会”，现在德科立、光迅科技这些公司已经跟上节奏，未来3年就是它们从“跟跑”到“并跑”的关键期。对普通人来说，不用纠结“谁替代谁”，盯紧有技术、有订单的核心玩家就行。