都在说存储超级周期，但是相信很多国内投资存储芯片的投资者持有体验并不好。冷静下来一琢磨，这个超级周期，并非由健康的全行业需求驱动，而是一场由AI高端需求引爆的结构性供需错配。AI服务器对高端存储的巨量需求，挤占了传统消费级DDR4存储产能，被动短缺涨价，但需求端手机、PC并未强劲复苏。
其二上游存储原厂如三星、SK海力士、美光掌握70%的定价权，下游终端客户 PC、手机厂商难以承受成本全部转嫁。而中游模组商如江波龙、佰维存储成本急剧上升，但产品售价提升幅度有限，利润空间被严重挤压，增收不增利。。。
$佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$
#存储芯片# #储能概念拉升，通润装备涨停#