$中新赛克(SZ002912)$
AI应用兑现绕不开的标的！
中新赛克在AI应用这个赛道里的不可替代性，说白咯，就是别人干不了它的活，它的饭碗端得贼稳，AI再怎么卷，都绕不开它这道坎！
目前所有AI玩的花活，核心不都是数据嘛？但数据不是随便拿的，尤其是运营商、公安、央企这些核心领域的流量数据，得合规采集、精准清洗，还得能识别各种加密的、新出的协议，这活儿谁能扛？中新赛克的DPI深度包检测，那是十年磨一剑的硬本事，运营商全国95%的省级单位都跟它合作，单机处理速度、协议解析数量，说真的，行业里没几个能跟它掰手腕的。说穿了，它就是AI产业的“正规军数据水龙头”，AI公司要想拿高质量、合规的核心数据，绕不开它，这技术壁垒不是随便找个团队搭个模型就能突破的，那是真金白银砸出来的、靠时间积累的家底。
还有就是AI安全这块，现在好多公司喊AI安全，其实都是拿大模型套个壳子炒概念，没实际落地的东西。但中新赛克不一样，它的安全业务是跟着数据底座一起长出来的，Know-How太足了。它搞得那个“小赛安全智脑”可不是画饼，是真的进了公安、金融的实际场景，能做攻击溯源、数据脱敏，还拿了国家级认证，这可是真刀真枪验过的。更关键的是，它是中立第三方，政府、运营商信它，你想啊，这些机构的核心数据，能随便交给云厂商或者半路出家的AI公司吗？肯定不能，这信任壁垒，比技术壁垒还值钱。
而且它最牛的是，把数据采集和AI安全捏成了闭环——用DPI把数据采过来、洗干净，再用自己的AI安全体系做防护、做分析，数据还能反哺模型，让模型越来越准，这就形成了一个正向循环。别的公司要么只会采数据，赚点辛苦钱，没有AI落地的能力；要么只会做AI安全，没核心数据支撑，模型就是空中楼阁。只有中新赛克，把这俩最核心的环节攥在手里了，这就是它的不可替代性。
其实AI应用这个赛道里，有太多公司是“锦上添花”的，少了谁都行，但中新赛克是“雪中送炭”的，是基础中的基础，是刚需中的刚需。不管AI应用后续怎么卷，是卷大模型、卷行业落地，还是卷数据要素，只要涉及到核心网络数据的采集、清洗、安全，你就绕不开它。这就跟盖房子似的，别人都在抢着装修、做软装，赚快钱，而中新赛克是握着核心建材、搭地基的，地基得靠它，少了它呀，你再漂亮的装修也没地儿搁。$大华股份(SZ002236)$