今年不可能缺位的科技大票到底是谁？
昨天我说今年不可能缺位的科技大票有两个，寒武纪和芯原股份。从容量来看，寒武纪成为扛把子概率很大。但今天一下涨20CM，属实也把我整不会了。5000亿市值，这样涨，确实有点过于夸张。下周会再观察。
昨天有很多人觉得，不一定是这俩。其实有分歧实在是很正常。没分歧才危险。但这个阶段，想赚钱，必须把仓位提上去。不是让你们现在买哈。只是给个思路，用ETF，把握行情效率会更高。
比如你们可以看到下面，寒武纪、海光信息、中芯国际、芯原股份、澜起科技等等，都是科创芯片ETF的成份股。今天这个ETF涨了12%，能跑赢这个ETF，难度还是挺大的。
AI核心在于算力，算力核心在于芯片。英伟达、博通都很好，但要坚信国内自主创新的决心，核心卡脖子的东西，不可能被攥在别人手里。简单来说：
1、国家支持科技自立决心不会变
2、大厂对供应链安全诉求不会变
3、全产业链技术迭代推动步伐不会变
以前，DeepSeek出来，大家觉得利空芯片，不需要那么多卡。实际上需求侧，海外算力业绩爆发已经彻底打破算力需求质疑。国内云厂Capex不断提升。
供给侧：国内先进制程产能加速扩张，良率改善，先进制程订单非常饱满。
政策：不用说了。别人的东西，我们暂时用用。核心东西一定要自己造！
理解了这个大前提，我们再思考如何布局，布局哪些标的。
寒武纪：先进制程产能大幅提升，明年业绩可能大幅超预期。东芯股份：励算显卡非常强，国内顶尖。芯原：ASIC芯片需求增量空间很大。……标的非常多。
还是那句话，担心个股选不准，可以在先关注ETF，只要看好国内AI算力的，这个就是核心标的，跑不了的。逢跌纪律加仓，一般问题不大。
A股正在孕育一场大行情，科技行情可以说今天是正式启动，且确立了主线。每个时代有每个时代的茅台，一开始大家都是不信的，但茅台会涨到大家信。
现在，很多人都不信，不信科技主线，不信科创芯片。这些人可能会经历一个痛苦的过程。要么是一直踏空，始终赚不到钱，当然也不会亏。要么，是痛苦地经过大涨很久，中途实在憋不住加仓，一下加到山顶。信就早信，要么就打死不信。
水牛，可能演变为基本面牛。未来无人知晓，很多人悲观一点，看到9月以后得行情，乐观点，看到国庆以后。但，这还是短线思维。短线思维也能赚钱。长线也能赚钱。千言万语，最实在的一句话：现在，仓位才是一切。
@ETF星推官 $寒武纪-U(SH688256)$ $东芯股份(SH688110)$ $海光信息(SH688041)$ @雪球创作者中心