非经典俗人
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半导体设备，提过很多次，Q2业绩会非常好，Q3会加速。
对于半导体设备而言，今年其实是招标大年，逻辑的资本开支持平，但是存储却是大大放量了。尤其是看存储大厂的动作，cc不仅是消费级颗粒，企业级颗粒增速也非常快。cx放弃DDR4市场，全面转向DDR5，以及HBM，和国际一线存储大厂竞争。
今年两存的出货，要进入一个有价格影响力的份额。
拓荆的业绩很漂亮，主要还是薄膜贡献的。但拓荆最性感的叙事是3D领域的”解决方案“商，键合设备+量测设备。未来随着摩尔定律失效，芯片堆叠肯定是趋势了，而拓荆是非常大受益者，gkj的价值逐渐向键合，薄膜，刻蚀转移，而其中键合的弹性是最大的。
中微，华创的业绩，营收增速Q2都会在30%以上，值得注意的是，Q3这个yoy还会有一定程度的提速。
当然，对于设备而言，最性感的故事肯定还是Q4，等待一个确认。国产算力卡跑通，至少推理测肯定有大几十万的出货，摩尔，沐曦这些肯定会向中芯下更多的晶圆，到时候中芯宣布扩大的先进制程的投资，到时候设备盛宴又会来临。