HALO交易：老登股也有春天

HALO突然间就火了，还以为是喜欢的游戏推新了，原来是金融词汇，很魔幻。

2月24日，高盛重新定义了HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence）：重资产、低淘汰率。大摩紧随其后，搞了个篮子MSXXHALO，覆盖材料、公用事业、铁路、管道、废物处理、国防、信号塔七大支柱。

确实，过去一个月，纳兹不如道指，科技震荡，公用事业、基础材料这些"老登"板块悄悄崛起。

A股也跟，最近钢铁、有色、电力都长得挺好。

从"轻资产崇拜"到"重资产重估"，感觉市场在来回摆荡。这几天仔细看了看，一直在想，HALO交易还能持续多久，对我来说还有机会吗？

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一、当AI遇上物理壁垒

近期涨价题材轮番上涨，稀土、磷化工、TDI、电力，感觉回到了传统资产节奏。美股也差不多，公用事业、消费都表现出色，连麦当劳、星巴克