供给侧2.0对银行业的影响

前几天，召开了中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。这一会议被认为是吹响了供给侧改革2.0版的号角。市场立刻对这一信息做出了反应。7月2日，钢铁、煤炭等行业受到反“内卷”政策的利好影响而上涨，成为涨幅领先的板块。

好几个粉丝希望我能讲讲供给侧改革2.0对银行业的影响。那么我就班门弄斧一下，由于现在缺乏数据，我们就先做个定性分析。

供给侧改革1.0版是在2015年11月提出，主要针对钢铁，煤炭，水泥等国有企业占比较大，产能过剩的企业。在2016年开始落地执行，与之配套的是上述行业的资金供给收紧，落后产能退出，行业集中度上升。随着供给侧1.0的执行，价格因素开始稳定向上，行业龙头的市场份额提升，盈利能力向好。反映到股票市场上是受影响的行业出现大量兼并重组题材，行业龙头基本面向好，接着热度向所有行业的龙头扩散。这也是2017年白马股行情的重要基石。

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