$中国电信(SH601728)$ $中国移动(SH600941)$ 最近在认真思考以下3个问题：1、谁是ai时代的茅台？2、哪些企业可以归为投资于硅基生命？3、哪些企业可以独占信息高速公路，形成高深的护城河？

答案是：1、ai时代数据就是资产，谁掌握数据的流通就掌握了财富的流通，运营商就是ai时代的茅台。2、ai应用本质上投资于碳基生命，ai模型本质上是投资于硅基生命，但ai模型风险太大，远不如ai时代收取“过路费”的运营商稳妥。3、电信和移动肯定会独占信息高速公路，最近伊朗的情况，不管你喜欢不喜欢，都进一步稳固了了移动、电信的特许经营权，与国同休。

移动仓位止步于96.7没打够，电信今天还在给机会，今天我还是满意的。

不要盯着显而易见的短处，也不要因为市场鬼故事而自我否定，更不要对央企吹毛求疵。要把握这个时代最核心的投资逻辑：未来的长期投资，投资硅基生命必须优于投资碳基生命。