$西部矿业(SH601168)$ 大哥在前面冲（藏哥矿业）巨龙铜矿。三弟多龙（宏达股份）跑步前进，三弟现在在读幼儿园，都知道跑步前进（投产2033年前后）！二哥玉龙在后面，漫不经心，犹如男竹散步，也不能怪二弟被这帮能惯坏了（西部矿业），实际上玉龙同矿天生禀赋蛮好，铜矿品位0.6%，比大哥巨龙高一倍差不多。
不过二哥西部框业，也挺好，三期铜矿投产，预计58%股份利润也能达到60亿左右。估值应该在700亿左右，但是考虑到它的环境，乱七八糟的人圆，就要考虑一年10亿净利润打水漂。所以一年的净利润可能就50亿左右，估值就只能给到600亿左右，较为真实。
好在玉龙同矿，现在采选率大幅提升，利润提升有保证。三期铜矿已经在建，最慢的话也是2027年上半年投产。
所以综上所述，目前414亿的市值，考虑到今明2年的分红，空间也有50%。在目前这个的市场，两年左右有这么高的利润，相当满意了！当然能否到达预期目标有很大的不确定，大家根据自己的实际情况去衡量。
西部矿业目标价，2025年21.2元，2026年27.77元，2027年32元。
股市有风险，入市需谨慎，以上是我的个人观点，不构成投资建议。$宏达股份(SH600331)$ $北方稀土(SH600111)$